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360金融公布股票增發方案:五大股東将套現9600萬美元

2019-07-01 21:52:00 IPO早知道 IPO早知道 分享

6月29日消息,360金融昨天公布了大規模股票增發的定價。此次将發行約960萬股美國存托股份(ADS),每股ADS代表兩股A類普通股,由若幹出售股東以每股ADS 10.00美元的價格出售。

出售股東還授予承銷商30天期權,可額外購買多達約144萬股ADS。360金融不會在此次發行中出售任何ADS,也不會從出售股東銷售的ADS中獲得任何收益。

此前,360金融于6月26日向美國SEC更新增發文件,宣布發售750萬股ADS,其中公司出售37.5萬股ADS,360金融現有股東出售712.5萬股ADS。這意味着,360金融調整了增發方案。

按最新增發方案,五大股東将套現9600萬美元。

根據更新後的信息,C叔發現360金融賣老股的股東包括EoraptorTechnology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、CapricornusTechnology Limited、Unicorn Group Company Limited。

其中,Eoraptor減持了3,876,324股,Perseus減持了4,633,098股,Monocerus減持了1,742,702股,Capricornus減持了2,004,108股,Unicorn減持了1,993,768股。

減持後,Eoraptor持股從11.1%降至9.8%,投票權從3.1%降至2.7%;Perseus持股從11.2%降至9.5%,投票權從3.1%降至2.6%;Monocerus持股從10.9%降至10.3%,投票權從3%降至2.6%;Capricornus持股從10.9%降至10.2%,投票權從3%降至2.8%;Unicorn持股從8.5%降至7.7%,投票權則從2.3%降至2.1%。

出售前,這五大股東一共持股為52.6%,減持後一共持股為47.5%,一共減持了5.1%的360金融股權。

360金融董事長周鴻祎并未在此次交易中進行減持,仍持股14.4%,有76%投票權;360金融CEO徐軍也未減持,仍持股4.7%,擁有1.3%的投票權。

至于昨日360金融公布發售960萬股ADS,較之前的消息多出了210萬股ADS,這背後的原因,C叔也會持續跟進。

除此之外,360金融昨日還發布了另一則重大消息,周鴻祎卸任執行董事,由董健明接任,法定代表人也由武成浩變更為董健明。企業類型由有限責任公司(法人獨資)變更為有限責任公司(自然人投資或控股)。

根據最新的财報,2019年第一季度360金融實現收入20.09億元,同比2018年1季度增長235%;淨利潤7.199億元,同比2018年1季度增長340%。

用戶數據顯示,截至2019年3月31日,360金融累計授信用戶數量1603萬人,較去年同期增長245%,環比增長28%;累計借款人達1043萬人,較去年同期增長230%,環比增長26%。

運營數據方面,360金融2019年第一季度促成貸款總額412億元,達到2018年全年放款量(959.82億元)的43%,同比2018年第一季度147.7億元增長179%,環比增長25%。截至2019年3月31日,360金融在貸餘額525.8億元,同比2018年3月31日173.3億增長203%,環比增長22%。

就财報數據來說,360金融目前取得的成績還是十分亮眼的。

昨晚開盤後,360金融股價一度下跌4.4%至11.38美元。

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編輯:可欣