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阿裡與騰訊的“關鍵時刻”

2019-07-04 20:43:36 楊業擘 楊業擘 分享

在蘋果、Alphabet、微軟等一衆科技巨頭相繼發布亮眼的财報後,行業關注的目光就集中在同屬全球前十科技巨頭公司——阿裡巴巴和騰訊身上。

作為國内唯二進入全球市值排行前10的科技公司,2017年阿裡和騰訊攜手跨過3000億美金市值門檻,2018年再一次都超過4000億美金市值。而且阿裡和騰訊兩家巨頭的營收增速,是少數還維持30%以上的公司。未來誰先邁進全球市值Top 5行列,誰更有想象空間和增長空間,将是件值得關注的事情。

從5月15日兩家同步發布的财報看,騰訊發布的2019年第一季度财報顯示,其第一季度營收為854.7億元,一季度營收同比增速再度放緩至16%,創三年來新低。淨利潤209.30億元,同比增長14%。騰訊正經曆從消費互聯網面向産業互聯網轉型的陣痛期,營收和淨利潤同比都在下降。

而稍晚發布的阿裡巴巴财報則比較喜人。财報顯示,阿裡巴巴2019年财年收入達3768.44億元,阿裡巴巴第四财季營收為人民币934.98億元(約合139.32億美元),與去年同期相比增長51%;歸屬于普通股股東的淨利潤為人民币258.30億元(約合38.49億美元),淨利潤為人民币233.79億元(約合34.84億美元)。不按照美國通用會計準則,阿裡巴巴集團第四财季淨利潤為人民币200.56億元(約合29.88億美元),與去年同期相比增長42%。在阿裡的營收和淨利潤增長速度依舊維持40%以上,不得不令人驚訝。

騰訊正失去與阿裡正迎來的“最好的時光”

回顧2005年衛哲問馬雲,“咱阿裡2萬人,一年利潤卻不如騰訊一個季度,可為什麼他們像賣白粉的,我們就像賣面粉的呢?”馬雲說,你不要着急,85後這時候還在玩遊戲,再過幾年他們就有消費能力,就需要我們的服務了。

當然馬雲“忽悠”了衛哲,因為此後雖然從2009年至2010年,阿裡每年營收增長的速度平均為58%,一直超過騰訊的43%,并且兩家公司都在2015年突破了千億營收大關,但是阿裡整體營收直到2016年才超越騰訊的營收。

在此期間,騰訊度過了很長一段時間躺在流量上賺錢的好日子。根據騰訊最新财報數據顯示,微信及WeChat的合并月活躍賬戶數達11.12億,QQ的月活躍賬戶數增長至逾7億。微信和QQ形成的強大社交關系,為騰訊的廣告和遊戲業務,提供了巨大的流量池和極低的獲客成本。

也正是借助這一優勢,騰訊從代理《地下城與勇士》開始,遊戲業務規模逐漸超越了網易遊戲,成為國内最大的遊戲廠商。此後相繼推出的CF、英雄聯盟、王者榮耀等遊戲都火遍大江南北,網絡遊戲收入一度占總收入近60%。

到2018年騰訊遊戲營收增至1040億元的巅峰,但無論增速還是營收占比都在下降。也是在這一年,遊戲版号政策的轉向,讓騰訊寄予厚望的《刺激戰場》等幾款遊戲無法商業化。而騰訊在産業互聯網時代的慢一拍,也被外界普遍質疑騰訊缺乏長遠規劃。外界對騰訊的看空直接體現在股價上,這一年騰訊股價暴跌20%以上,市值跌去萬億元。

騰訊營收降速主要源于其核心的遊戲業務增速下滑較快,廣告業務也快要觸及天花闆,而金融科技及企業服務這部分業務,正處于需要前期大規模投入和長期技術研發階段。從2018年騰訊開始進行第三次組織架構調整開始,意味着騰訊的“最好的時光”已經過去,往後要賺辛苦錢。

而對于阿裡來說,或許屬于其“最好的時光”正在來臨。阿裡早在10多年前的前瞻布局,正在今天為阿裡帶來技術紅利。阿裡巴巴集團學術委員會主席曾鳴曾著書回憶,決定阿裡發展方向的正是2007年的一次集體會議。

彼時阿裡整體市值在100億左右,對于未來發展走向何方并沒有清醒認知。在甯波靠海的一家酒店中,馬雲最終帶領高管争議出“建設一個開放、協同、繁榮的電子商務生态系統”的目标。

正是10年前的這張圖,決定了阿裡走向千億美金的格局。今天看當時很多業務線已經改變,比如阿裡軟件已經替換為阿裡雲,雅虎中國已經變成口碑。但是阿裡走向開放、協同、繁榮的生态體系戰略沒有改變。

比如當年為解決電商的線上支付難題,馬雲冒着政策風險做支付寶。今天支付寶月活達到6.5億,已經成為全球非社交最大的APP;2009年阿裡雲寫下第一行代碼,馬雲定下每年投入10億元堅持投10年的目标,才促使阿裡雲今天成為亞洲最大的雲;菜鳥物流提出投資上千億元建設國家智能物流骨幹網,如今正在成百分比的降低國内物流成本。

從本次财報看,阿裡核心電商業務仍在保持同比51%的增速,其他10年前種下的希望:阿裡雲已經服務國内80%的科技公司,釘釘已經為700萬家企業進行了數字化升級,螞蟻金服已經服務1500萬一個小微企業,這些雲服務已經成為國内企業服務不可或缺的力量,也正逐漸成為阿裡巴巴營收的主力軍。

面向産業互聯網時代,阿裡和騰訊的關鍵時刻

QuestMobile數據顯示,中國移動互聯網月活躍用戶規模達到11.38億,同比增速首次跌至4%以下。一個行業共識是互聯網紅利已經消失,存量經濟時代To B業務正成為各大互聯網公司關注的重點。

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編輯:可欣